方案百亿完结28亿,浙商证券定增落地

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方案百亿完结28亿,浙商证券定增落地
 

  从上一年5月18日发布预案,到本年5月20日处理新增股份挂号,浙商证券(12.670, -0.30, -2.31%)历时1年总算完结了此轮定增方案。但与之前预案方案的100亿规划不同,此次浙商证券在股价大幅抬升、商场心情剧烈改动的布景下,终究只募得了28.05亿元。

  关于这一成果,浙商证券在承受记者正常采访时表明,其在2020年下半年完结了35亿元可转债转股,有用弥补了本钱实力,一起近年来经过赢利结存也完结了必定的本钱弥补,现在公司经营活动正常,各项事务开展势头杰出,成绩快速开释,暂无新的再融资方案。

 

  针对定增事项推动期间的股价暴升以及后续的继续回调,浙商证券着重,本次定增征集资金的定价、发行进程契合规定,期间股价动摇首要遭到商场影响,不存在因定增故意镇压股价、在商场上提高股价、对定增认购者有利益输送的状况。

 

  定增募资28亿元

 

  浙商证券定增共发行2.64亿股A股股份,发行价格10.62元/股,征集资金总额为28.05亿元,未超越征集资金规划上限100亿元。扣除389.07万元发行费用后,浙商证券此次实践征集资金净额为28.01亿元,其间新增注册本钱及股本为2.64亿元,本钱公积为25.37亿元。

 

  本年4月,浙商证券曾向包含3名个人出资者在内的32名拟认购目标宣布《认购邀请书》。首轮申购报价完毕后,承认首轮认购价格在10.62元/股,4名认购目标算计认购9.19亿元。

 

  但由于首轮询价完毕后未能取得足额认购,且认购目标数量未超越35名,浙商证券和联席主承销商洽谈后决议以首轮报价确认的发行价格10.62元/股发动追加认购程序,终究由18名出资者算计认购2.64亿股,共募得资金28亿元。

 

  依照证监会批文核准数量10亿股、拟征集资金总额100亿元来看,浙商证券本次定增实践征集资金较预案方案有必定改动。对此,浙商证券表明首要是遭到三方面要素影响:

 

  一是该公司在2020年下半年完结了35亿元可转债转股,有用弥补了本钱实力,一起近年来经过赢利结存也完结了必定的本钱弥补;

 

  二是2020年7月以来,公司股票价格呈现大幅抬升,较定增预案的猜测根底产生了改动;

 

  三是进入2021年后,商场资金面也产生了严重改动,新年今后商场曾呈现较大起伏的调整,叠加前期A股商场对证券职业重视度较低,全体上商场参加心情较上一年有所改动。

 

  事实上,浙商证券并不是近期仅有一家再融资发行成果不达预期的券商。上一年12月,中信建投(30.100, -0.60, -1.95%)证券布告称,以35.21元/股的发行价向31名出资者发行了1.1亿股A股股票,募资总额38.83亿元,只完结了预期规划130亿元的30%。

 

  募得的资金缩水了,那么已募资金的未来投向会不会也产生改动呢?

 

  浙商证券表明,依据2020年第一次暂时股东大会决议,将由股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决议本次征集资金实践投向。现在该公司经营活动正常,各项事务开展势头杰出,成绩快速开释。未来将充沛的使用本次征集资金,进一步提高公司竞争力,更好地报答股东。

 

  发行目标结构丰厚

 

  正如近两年上市券商再融资的事例,券商参加同行的定增现象已不再稀有。

 

  从出资者结构来看,浙商证券此次共取得了申万宏源(4.620, -0.04, -0.86%)、我国银河(10.210,-0.23, -2.20%)、海通证券(11.230, -0.06, -0.53%)、华安证券(6.170, -0.12, -1.91%)共4家券商同行的认购,算计认购金额为9.44亿元,占比高达33.65%;包含诺德基金、广发基金、九泰基金、财通基金、华宝基金在内的5家公募基金也算计认购5.26亿元,占比达18.75%;此外,外资投行瑞银集团(USB AG)也参加此次发行,终究认购了1.38亿元。

方案百亿完结28亿,浙商证券定增落地-第1张

  可见,尽管发行成果相对不达预期,但浙商证券定增发行实践上取得了不少专业出资组织的认可。

  “全体而言,公司本次定增的出资者结构丰厚,也表现了不一样出资者对公司持久开展的广泛认可。”浙商证券表明,本次定增除了吸引到我国银河证券、海通证券、广发基金、诺德基金、财通基金等商场活泼组织出资者的认购,UBS AG也代表了外资有较高的重视,还引入了浙江省内多家闻名的国有和非公有制企业,如浙江龙盛(13.930, -0.12, -0.85%)、浙江浙盐、绍兴工业集团等,也引入了上海、安徽、四川等多地的区域国有龙头企业,如上海上国投公司、安徽年代出书(7.920, -0.04, -0.50%)公司、四川工业复兴基金等。

  浙商证券告知记者,从股权结构上看,该公司经过这次定增引入了浙江龙盛、浙江浙盐、绍兴工业集团、上海上国投公司、安徽年代出书公司、四川工业复兴基金等多名优质的出资者,对未来优化股权结构奠定了杰出的根底,也促进更多的商场化资金进入到公司股东结构中,进一步盘活流动性。

  股价反常变化系商场原因

  在上一年7月上旬,浙商证券股价曾阅历一波暴升,由6月30日收盘价9.91元,一度在7月10日触及21.25元的高点,期间呈现屡次涨停。尔后浙商证券股价却开端了震动下行。尤其是上一年11月4日,浙商证券定增预案获证监会经往后,其股价便一路下滑,甚至有风闻风传,这是为了定增在故意镇压股价。

  对此浙商证券表明,“本次定增征集资金的定价、发行进程契合法令和法规的相关规定,公司不存在因定增故意镇压股价的状况,股价动摇首要遭到商场影响。”

方案百亿完结28亿,浙商证券定增落地-第2张

  值得注意的是,自4月30日完结增发,浙商证券股价又开端了反弹形式。从5月10日最低10.59元,接连走出上涨行情,到5月21日收盘,已上涨至12.67元,区间涨幅挨近20%。浙商证券着重,“公司不存在商场上提高股价的行为,也不存在对定增认购者有利益输送的状况。”

  记者还了解到,此次定增完结之后,浙商证券现在暂无新的再融资方案,未来将依据“十四五”全体战略规划及实践事务开展需要制定相应再融资方案。

 

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