清洁能源行业商业模式的变化

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清洁能源行业商业模式的变化

清洁能源行业商业模式的变化-第1张
 
你是清洁能源行业的专家,你怎么看清洁能源行业的未来前景?
 
我入行就是看清洁能源这个行业的,大概2010年开始接触这个板块,到今天也有差不多十年时间了。今年清洁能源行业和往年相比,的确出现了巨大的变化。
 
过去这个行业主要是博弈来自政策需求的波动。行业的发展靠政府补贴,无论是新能源汽车还是清洁能源发电。从今年开始,清洁能源行业已经变成依靠技术创新为主的驱动。从政策上,我们看到电动车和光伏的补贴马上要退出了,所以清洁能源进入了一个科技和消费相结合的过程。 一边有科技创新引领行业进步,另一边又开始进入C端消费市场,行业空间被打开。我们看到特斯拉的Model 3电动车以及光伏屋顶,都有很强的C端消费品属性。大家去买,并不是因为补贴,而是产品真的很好。这时候,行业渗透率可能出现快速突破。市场不再关注财政补贴多少,而是真正去看产品力。
 
Model 3是一款非常有竞争力的电动车,特斯拉通过产品本身打动了消费者。而特斯拉的太阳屋顶也很美观,在北美很快就推广起来。这种依靠产品力驱动,增加了消费属性的变化,让今年的清洁能源产业和过去完全不同。
 
基于这个观点,我认为清洁能源板块的alpha机会长期存在。其次,要找到高回报的公司,一定要基于技术创新。
 
长维度来看,人类的能源形势,最终会形成以清洁能源发电,结合储能,最后通过电驱动来影响到人民生活的生活方式。在清洁能源领域的投资,我会聚焦在朝着这个方向演化的技术创新和商业模式。
 
你很看好新能源汽车,那么在产业链里面,你会买上游的钴和锂,还是电池制造业公司?
 
在我的投资框架里, 我会选择具有创新能力的龙头公司。而且随着产品创新,他们的消费品属性也会越来越强,这种属于我比较喜欢的公司。

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