清洁能源行业里面的太阳能你怎么看?

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清洁能源行业里面的太阳能你怎么看?

清洁能源行业里面的太阳能你怎么看?-第1张
 
我长期看好光伏行业,未来清洁能源可能成为人类能源形势的终极模式。过去太阳能行业的科技属性并不强,很多其他领域的企业拿钱从国外买来设备就可以进入光伏行业。产品同质化,产能过剩很严重。但是现在不同了,我们看到整个光伏产业链的公司都在进行扩产。这个扩产和过去还不一样,都是龙头企业基于技术创新去做。
 
过去光伏行业依靠的是政府补贴,商业模式上是一种to G(政府)的模式。现在光伏产业有了消费属性,商业模式变成了to C(消费者)的模式。科技叠加消费属性,完全改变了行业的商业模式。
 
从周期性角度看,往往产能扩张都处于行业周期的顶部,你怎么看光伏产业的周期性?
 
光伏兼具周期和成长两种属性,从今天看未来十到二十年维度,成长性更占主导地位。假设今天光伏行业发电量占三个点,未来可能占到三十个点,之后可能甚至更高,这就是行业成长性的来源。而且这一轮产能扩张是基于技术创新,和过去盲目扩张完全不一样。伴随着光伏行业对我们生活的渗透,这个方向可能是我们未来长期研究投资的领域。
 
你对于军工行业的研究也很深入,能否谈谈对这个行业的看法?
 
军工行业从产业趋势或者国家发展的趋势上看,是一个无法回避的话题。当今中国的经济实力已经实现了世界第二的位置,不得不面临海外的国际形势和地缘政治的风险。这时候, 需要军工行业的发展匹配中国自身需求。其次,未来武器的精准化和科技性很重要,并不是比人海战术了。我买军工股,也是基于科技时代的进步。大家真正研发出高精阶的武器,世界大战反而没有了。我认为,发现先进武器的社会意义是带来和平。从基本面和管理层看,军工企业没有什么问题,这是过去几年并不在风格的风口,所以表现比较一般。
 

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