北大方正重整投资者敲定

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北大方正重整投资者敲定


在距离提交重整计划草案的最后日期还有不到三个月时,北大方正集团有限公司终于确定重整投资者,此时距离方正集团进入重整程序已近一年。

日前,包括中国高科、北大资源等在内的方正集团旗下多家上市公司发布公告称,于2021年1月29日收到北大方正集团有限公司管理人《关于确定北大方正集团有限公司重整投资者的告知函》,告知函称,经过多轮竞争性选拔,最终确定由珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、中国平安保险(集团)股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。

作为曾经中国最大的“校企”,方正集团旗下有6家上市公司,总资产曾超过3600亿元人民币,业务线广布。但庞大的债务和不断“失血”的经营,最终让其走向重整。

“白衣骑士”敲定

1月29日,方正集团向珠海华发、中国平安( SH601318 、HK02318)、深圳特发出具中标通知,确定将由该三家公司组成投资联合体,作为方正集团的重整投资者。

至此,方正集团的重整已由旗下上市公司、参与方等多方确认。根据中标通知,上述三家公司已在2020年12月29日提交具有法律约束力的重整投资方案。

1月29日,中国平安公告称,为了推动构建医疗健康生态圈、打造未来价值增长新引擎,同意本公司在授权范围内参与北大方正及四家子公司实质合并重整。

中国平安还表示,鉴于参与北大方正集团重整属于该公司临时性商业秘密,且基于北大方正集团管理人要求保密,该公司履行了相关事项暂缓披露程序。未来会根据参与北大方正集团重整的进展情况及时履行信息披露义务。

此前的1月22日,北京一中院裁定重整计划草案提交期限延长至4月30日。

今年1月11日,由于战略投资者尚未确定,方正集团无法在限定时间(1月31日)前提交重整草案,因此管理人向法院提交延期申请。经法院裁定后,重整草案的提交日期延期。

方正集团管理人显然需要更多时间,来对意向战略投资者的方案进一步评价。据报道,表达参与重整投资意向的投资者,曾多达29家。

彼时,珠海华发与平安集团组成的联合体,以及泰康人寿与湖北武汉市政府组成的联合体,被认为是进入最后竞争的两个战略投资者。彼时披露的这一组“联合体”中,深圳特发还不在其中。据财新报道称,深圳特发是在上报最后一轮投资方案时加入其中的。

债权金额高达2347亿

北大方正重整投资者敲定-第1张

方正集团是北京大学于1986年投资创办的国有控股企业集团,是国内规模最大的“校企”。

业务上,方正集团曾是国内IT产业最早的参与者之一,后将业务拓展至医疗、产业金融、证券、工业、电子、地产等诸多领域。截至2018年底,方正集团总资产3606亿元,净资产655亿元,同年,方正集团年收入1333亿元,净利润14.9亿元。

方正集团旗下仅上市公司就有六家,包括四家A股上市公司方正证券(SH601901)、方正科技(SH600601)、中国高科(SH600730)和北大医药(SZ000788),以及两家港股上市公司北大资源(HK00618)及方正控股(HK00418)。

2019年12月,一只20亿规模的“19方正SCP002”未能按时兑付本息,根据北大方正集团2019三季度财务报告显示:2019年1-9月实现营业收入917.69亿元,归属于母公司股东的净利润为-31.93亿元。

正由于债务问题,北大方正集团2020年开始走上重整之路。

2020年7月,北京市第一中级人民法院裁定对北大方正、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源实质合并重整。

上清所公告显示,截至2021年1月18日,北大方正、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有725家向方正集团管理人申报了736笔债权,申报债权金额合计2347.34亿。

方正证券走向何处

北大方正重整投资者敲定-第2张

方正集团庞大的资产、丰富的业务线,与参与其中的战略投资者多有关联,从最终敲定的三家战略投资者来看,吸引他们的可能是方正集团旗下不同的业务板块。

其中,方正集团旗下的证券业务、医疗产业,与中国平安的业务直接相关。在外界看来,方正医疗业务与平安好医生之间的合作存在想象力,后者被认为是互联网医疗中的“独角兽”之一。

此外,更具看点的是方正证券与平安证券之间的业务合作。随着中国平安的入局,外界对方正证券与平安证券之间的合作多有猜想。根据公开信息,方正集团持有方正证券27.75%的股份,是第一大股东。资产上,截至2月1日收盘,方正证券总市值760亿元。2020年前三季度,方正证券营收57.25亿元,同比增长15.25%,净利润14.82亿元,同比增幅为37.90%。

另外,珠海华发所持资产也涉及证券业务。天眼查信息显示,珠海华发通过旗下全资公司持有华金证券79%的股权。

在证券业做大做强的背景下,方正证券未来的走向,自然引发市场的高度关注。

公开资料显示,珠海华发成立于1988年,由珠海市国资委100%控股,是珠海规模最大的综合性国有企业集团。2019年,珠海华发实现资产总额3618亿元、营业收入807亿元、利润总额73亿元、净利润50亿元。业务上,珠海华发核心业务包括城市运营、房产开发、金融产业、实业投资等,旗下拥有多家上市公司。

值得一提的是,就在不久之前,珠海华发还被传出有意参与对造车公司FF的投资。这背后,作为珠海国资背景的珠海华发,被认为承担着通过投资为本地找寻产业的使命。而方正集团是珠海本地半导体公司珠海越亚的主要发起人之一,持有后者21%股权。

深圳特发与珠海华发同样为地方国资背景,该公司成立于1981年,天眼查信息显示,深圳国资委总计持有其62.79%的股份,为公司实控人。其主营业务包括旅游、房地产、通信、汽车后市场和物业管理等。

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